一日，春歸夏至，大眾都在松樹下會講多時。大眾道：“悟空，你是那世修來的緣法？前日老師父附耳低言，傳與你的躲三災(zāi)變化之法，可都會么？”悟空笑道：“不瞞諸兄長說，一則是師父傳授，二來也是我晝夜殷勤，那幾般兒都會了。”大眾道：“趁此良時，你試演演，讓我等看看。”悟空聞?wù)f，抖擻精神，賣弄手段道：“眾師兄請出個題目，要我變化甚么？”大眾道：“就變顆松樹罷。”悟空捻著訣，念動咒語，搖身一變，就變成一顆松樹，真?zhèn)€是：郁郁含煙貫四時，凌云直上秀貞姿。全無一點妖猴像，盡是經(jīng)霜耐雪枝。大眾見了，鼓掌呵呵大笑，都道：“好猴兒！好猴兒！”不覺的嚷鬧，驚動了祖師，祖師急拽杖出門來問道：“是何人在此喧嘩？”大眾聞呼，慌忙檢束，整衣向前。悟空也現(xiàn)了本相，雜在叢中道：“啟上尊師，我等在此會講，更無外姓喧嘩。”祖師怒喝道：“你等大呼小叫，全不像個修行的體段！修行的人，口開神氣散，舌動是非生，如何在此嚷笑？”大眾道：“不敢瞞師父，適才孫悟空演變化耍子。教他變顆松樹，果然是顆松樹，弟子們俱稱揚喝采，故高聲驚冒尊師，望乞恕罪。”祖師道：“你等起去。”叫：“悟空過來！我問你弄甚么精神，變甚么松樹？這個工夫可好在人前賣弄？假如你見別人有，不要求他？別人見你有，必然求你。你若畏禍，卻要傳他；若不傳他，必然加害，你之性命又不可保。”悟空叩頭道：“只望師父恕罪！”祖師道：“我也不罪你，但只是你去罷。”悟空聞此言，滿眼墮淚道：“師父，教我往那里去？”祖師道：“你從那里來，便從那里去就是了。”悟空頓然醒悟道：“我自東勝神洲傲來國花果山水簾洞來的。”祖師道：“你快回去，全你性命，若在此間，斷然不可！”悟空領(lǐng)罪，上告尊師：“我也離家有二十年矣，雖是回顧舊日兒孫，但念師父厚恩未報，不敢去。”祖師道：“那里甚么恩義？你只不惹禍不牽帶我就罷了！”悟空見沒奈何，只得拜辭，與眾相別，祖師道：“你這去，定生不良。憑你怎么惹禍行兇，卻不許說是我的徒弟。你說出半個字來，我就知之，把你這猢猻剝皮銼骨，將神魂貶在九幽之處，教你萬劫不得翻身！”悟空道：“決不敢提起師父一字，只說是我自家會的便罷。”

    悟空謝了，即抽身，捻著訣，丟個連扯，縱起筋斗云，徑回東勝。那里消一個時辰，早看見花果山水簾洞，美猴王自知快樂，暗暗的自稱道：“去時凡骨凡胎重，得道身輕體亦輕。舉世無人肯立志，立志修玄玄自明。當(dāng)時過海波難進，今日回來甚易行。別語叮嚀還在耳，何期頃刻見東溟！”悟空按下云頭，直至花果山，找路而去，忽聽得鶴唳猿啼，鶴唳聲沖霄漢外，猿啼悲切甚傷情，即開口叫道：“孩兒們，我來了也！”那崖下石坎邊，花草中，樹木里，若大若小之猴，跳出千千萬萬，把個美猴王圍在當(dāng)中，叩頭叫道：“大王，你好寬心！怎么一去許久，把我們俱閃在這里，望你誠如饑渴！近來被一妖魔在此欺虐，強要占我們水簾洞府，是我等舍死忘生與他爭斗。這些時，被那廝搶了我們家火，捉了許多子侄，教我們晝夜無眠，看守家業(yè)。幸得大王來了！大王若再年載不來，我等連山洞盡屬他人矣！”悟空聞?wù)f，心中大怒道：“是甚么妖魔，輒敢無狀！你且細細說來，待我尋他報仇。”眾猴叩頭：“告上大王，那廝自稱混世魔王，住居在直北下。”悟空道：“此間到他那里，有多少路程？”眾猴道：“他來時云，去時霧，或風(fēng)或雨，或電或雷，我等不知有多少路。”悟空道：“既如此，你們休怕，且自頑耍，等我尋他去來！”

    好猴王將身一縱，跳起去，一路筋斗，直至北下觀看，見一座高山，真是十分險峻好山：筆峰挺立，曲澗深沉。筆峰挺立透空霄，曲澗深沉通地戶。兩崖花木爭奇，幾處松篁斗翠。左邊龍，熟熟馴馴；右邊虎，平平伏伏。每見鐵牛耕，常有金錢種。幽禽睆聲，丹鳳朝陽立。石磷磷，波凈凈，古怪蹺蹊真惡獰。世上名山無數(shù)多，花開花謝蘩還眾。爭如此景永長存，八節(jié)四時渾不動。誠為三界坎源山，滋養(yǎng)五行水臟洞！美猴王正默觀看景致，只聽得有人言語，徑自下山尋覓，原來那陡崖之前，乃是那水臟洞。洞門外有幾個小妖跳舞，見了悟空就走，悟空道：“休走！借你口中言，傳我心內(nèi)事。我乃正南方花果山水簾洞洞主。你家甚么混世鳥魔，屢次欺我兒孫，我特尋來，要與他見個上下！”

    那小妖聽說，疾忙跑入洞里報道：“大王！禍?zhǔn)铝耍　蹦醯溃骸坝猩醯準(zhǔn)拢俊毙⊙溃骸岸赐庥泻镱^稱為花果山水簾洞洞主。他說你屢次欺他兒孫，特來尋你，見個上下哩。”魔王笑道：“我常聞得那些猴精說他有個大王，出家修行去，想是今番來了。你們見他怎生打扮，有甚器械？”小妖道：“他也沒甚么器械，光著個頭，穿一領(lǐng)紅色衣，勒一條黃絲絳，足下踏一對烏靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，在門外叫哩。”魔王聞?wù)f：“取我披掛兵器來！”那小妖即時取出，那魔王穿了甲胄，綽刀在手，與眾妖出得門來，即高聲叫道：“那個是水簾洞洞主？”悟空急睜睛觀看，只見那魔王：頭戴烏金盔，映日光明；身掛皂羅袍，迎風(fēng)飄蕩。下穿著黑鐵甲，緊勒皮條；足踏著花褶靴，雄如上將。腰廣十圍，身高三丈。手執(zhí)一口刀，鋒刃多明亮。稱為混世魔，磊落兇模樣。猴王喝道：“這潑魔這般眼大，看不見老孫！”魔王見了，笑道：“你身不滿四尺，年不過三旬，手內(nèi)又無兵器，怎么大膽猖狂，要尋我見甚么上下？”悟空罵道：“你這潑魔，原來沒眼！你量我小，要大卻也不難。你量我無兵器，我兩只手彀著天邊月哩！你不要怕，只吃老孫一拳！”縱一縱跳上去，劈臉就打。那魔王伸手架住道：“你這般矬矮，我這般高長，你要使拳，我要使刀，使刀就殺了你，也吃人笑，待我放下刀，與你使路拳看。”悟空道：“說得是。好漢子走來！”那魔王丟開架子便打，這悟空鉆進去相撞相迎。他兩個拳捶腳踢，一沖一撞。原來長拳空大，短簇堅牢，那魔王被悟空掏短脅，撞丫襠，幾下筋節(jié)，把他打重了。他閃過，拿起那板大的鋼刀，望悟空劈頭就砍。悟空急撤身，他砍了一個空。悟空見他兇猛，即使身外身法，拔一把毫毛，丟在口中嚼碎，望空噴去，叫一聲：“變！”即變做三二百個小猴，周圍攢簇。