孫悟空因犯下過錯被貶，飛去南海觀音菩薩道場修行。這一日，花果山卻風云突變。

    六耳獼猴，這個擁有與孫悟空一般神通的靈猴，在花果山的深處修煉時，再次敏銳地察覺到了一絲不同尋常的氣息。這股氣息極為隱晦，仿佛被刻意隱藏在層層迷霧之中。

    “這氣息......好生詭異，莫非又是魔界在作祟？”六耳獼猴心中暗自思忖，決定悄悄探查一番。

    他收斂氣息，化作一道無形的風，向著氣息的源頭飄去。只見在一處幽暗的山谷中，一團黑色的霧氣若隱若現，其中似乎蘊含著無盡的邪惡力量。

    六耳獼猴小心翼翼地靠近，突然，一道黑影從霧氣中竄出，直撲向正在取經途中的唐僧師徒。

    那黑影速度極快，瞬間就到了唐僧面前。孫悟空不在，八戒和沙僧一時竟未反應過來。黑影化作與孫悟空一模一樣的模樣，揮起金箍棒，朝著唐僧就是狠狠一棒。

    “師傅！”沙僧驚呼，可已然來不及阻止。

    唐僧慘叫一聲，口吐鮮血，昏倒在地。

    “你這妖怪，竟敢傷我師傅！”沙僧怒目圓睜，抄起降妖寶杖就朝那假悟空打去。

    假悟空卻哈哈大笑：“俺老孫早就受夠了這啰嗦的和尚，今日便要了他的命！”

    八戒這時也回過神來，挺著九齒釘耙加入戰斗：“你這冒牌貨，休想在俺老豬面前撒野！”

    然而，這假悟空實力非凡，與八戒和沙僧大戰數十回合，竟絲毫不落下風。且所有人都沒有認出這是個假悟空。

    假悟空見難以取勝，虛晃一招，轉身朝著花果山飛去。

    沙僧見久戰不下，心中又掛念著受傷的唐僧，悲憤交加，他狠狠一咬牙，轉身朝著南海飛去。

    “觀音菩薩，求您為我們做主！”沙僧見到觀音，噗通一聲跪倒在地，將事情的經過一五一十地說了出來。

    觀音聽聞，面色凝重：“竟有此等事？待我與你同去。”

    此時，孫悟空從南海歸來，見師傅受傷昏迷，八戒和沙僧一臉悲憤，忙問緣由。

    八戒道：“大師兄，有個和你一模一樣的妖怪打傷了師傅，然后跑了。”