公元1127年北宋被金人所滅，同年宋欽宗趙佶的親生兒子趙構在江南建立南宋（公元1127年至1279年），雖然南宋只占有中國長江以南的半壁江山，但是南宋朝廷精通海運貿易，他們通過海路將中國瓷器、絲綢、茶葉、紙張、鋼鐵、手工制品等出口東南亞、非洲、南亞次大陸、中東和歐洲等地，因此，南宋仍然是當時世界上最富裕的國家，期間南宋共經營國家152年，在中國歷史上算一個長壽的朝廷。

    公元1206年鐵木真即成吉思汗統一中國北方草原的蒙古各部落，宣布蒙古帝國正式開張營業。蒙古立國后，發動三次西征橫掃西亞、中東和歐洲等地區戰爭，并在這些占領地區建立蒙古汗國；隨后，蒙古發動對西夏、金國和南宋等中國地區的戰爭，統一中國，建立元朝。蒙古帝國是第一個深刻影響歐亞大陸歷史進程的強大帝國。

    公元1219年至1225年，為了打開通往西方的商貿通道，成吉思汗親自率領蒙古精銳部隊，發動第一次西征，蒙古大軍征服中亞大帝國花剌子模國后，蒙古大軍向西征服了里海與黑海之間的高加索、伊朗、伊拉克等中東及南歐等地區；由花刺子模向南征服了阿富汗、巴基斯坦及印度等地區，為之后蒙古軍隊第二次及第三次的西征定下良好基礎。

    公元1235年至1242年，為了征服黑海及里海周邊水草豐茂的南歐平原及小亞細亞等地區，建立蒙古帝國在中東和歐洲的農牧殖民地國家，成吉思汗孫子拔都再次率領蒙古軍西征，遠至欽察、俄羅斯、匈牙利、波蘭等國家和地區，并且建立了第一個元朝西北宗藩國——金帳汗國即欽察汗國。

    公元1252年至1260年，成吉思汗孫子旭烈兀進行第三次西征，遠至敘利亞、埃及、伊拉克、北非、歐洲西南部及北部等國家或地區，并在波斯地區建立了又一個元朝西北宗藩國——伊利汗國。此三次西征，令成吉思汗及其·子孫被人稱為世界“征服者”。

    公元1211年至1233年，在此22年間，蒙古大軍對金國進行五次戰役，最終消滅金國全面占領中國北方。

    1211年（蒙古太祖六年），成吉思汗出兵攻金，金朝皇帝完顏永濟倉卒迎戰。蒙古軍首攻烏沙堡（今河北張北西北），再戰野狐嶺、會河堡，繼又重創金軍于西京（今山西大同）、東京（今遼寧遼陽）、懷來、縉山（今北京延慶）、居庸關等地。隨后分兵三路掃蕩，幾乎掠遍黃河以北廣大地區。

    1214年（貞祐二年），金帝完顏珣遷都南京（今河南開封）。蒙古軍乘機進圍中都（今北京），次年攻克。

    1217年（金宣宗興定元年），成吉思汗授權木華黎指揮攻金。木華黎改變以前的肆意殺掠奪地不守之策，招納漢族地主武裝首領史天倪、石天應、張柔、嚴實等，攻取遼西、河北、山東、山西大片地區，并留兵鎮守。木華黎病逝后，其子孛魯又奪占河北、山東大片地區。金帝完顏守緒即位后，以全力西守潼關，北守黃河，金、蒙隔河對峙。

    1227年金正大四年（蒙古太袓二十二年）七月，成吉思汗臨終遺囑：利用宋、金世仇，聯宋滅金。

    1233年（天興二年），蒙古軍進占金朝南京。次年正月，宋將孟珙率軍2萬，配合蒙古軍攻破蔡州（今河南汝南），完顏守緒自殺，金亡。

    1211年（成吉思汗六年）成吉思汗帥蒙古軍開始伐金，至1234年（窩闊臺汗六年）滅亡金朝，歷時23年。

    宋元戰爭即蒙古與南宋戰爭，是蒙古帝國（蒙哥汗死后蒙古帝國分裂，1271年忽必烈建立元朝）與南宋的戰略決戰，始自1234年宋軍端平入洛，至1279年崖山海戰宋室敗亡結束，共歷時46年。

    1234年正月，蒙宋聯合滅金。金國滅亡之后，同年六月，宋廷發起“收復三京”之役，宋軍進兵中原，收復汴京、洛陽，史稱“端平入洛”。蒙古發兵南下，擊退中原宋軍，蒙宋戰爭開始。

    1235年，窩闊臺汗下令攻宋，蒙古數十萬大軍自東起淮河，西至巴蜀的戰線上，對南宋發起全面進攻，蒙宋激戰六年，大小數十戰，雙方均傷亡慘重，暫且罷兵。

    1258年，蒙古大汗蒙哥下詔，三路大軍全面攻宋。蒙哥統主力入蜀，命忽必烈攻鄂州，兀良合臺攻廣西，以期三路大軍會師鄂州。1259年，蒙哥汗率軍與宋軍大戰于合州釣魚城，戰事不利，蒙哥汗身死釣魚城下。蒙古帝國因汗位之爭，陷入內亂。

    忽必烈擊敗阿里不哥而奪得汗位后，謀劃新一輪的對宋戰爭。1267年，用宋降將劉整之策，利用襄樊守將呂文德允許蒙古人在樊城外設榷場的戰略失誤，對襄樊形成了長期圍困，宋廷數次派重兵破圍，均未成功。1273年，襄樊陷落，南宋防御體系崩潰。1276年，太皇太后謝道清帶5歲的宋恭帝出降，臨安陷落。1279年，宋元雙方在崖山外海進行了崖山大海戰，史稱“崖山之戰”，宋軍戰敗，陸秀夫負8歲的宋末帝趙昺跳海而死。宋亡，大元統一中國。

    1218年，蒙古在西征戰役順勢消滅西遼，蒙古以其強悍的騎兵和火器，對中亞和歐洲進行大規模征討。乃蠻部太陽汗之子屈出律，被蒙古軍擊敗后，逃入西遼。西遼直魯古汗收其為駙馬。屈出律勾結花剌子模推翻直魯汗，篡奪西遼政權。并同蔑里乞部殘余勢力聯合，繼續與蒙古為敵。當年，成吉思汗派大將哲別率2萬蒙古軍西征屈出律，屈出律兵敗被擒，西遼亡。【西遼（公元1124年至1218年），是中國歷史上由契丹族在今新疆和中亞地區建立的政權。突厥語和西方史籍稱之為“哈剌契丹”或“喀喇契丹”。建立者是遼朝耶律阿保機的八世孫耶律大石。歷三世三帝兩后，享國94年。】